Vydané dluhopisy

Vydané nesplacené dluhopisy (30.06.2014)

Rok vydání Měna Objem v mil.  Splatnost Kupón Registrace  Konečné
podmínky
2008 1 JPY 12 000 2038 3,005 % Luxembourg zde
2008 1,2 EUR 6 2038 0,00 % Luxembourg zde
2008 1 EUR 600 2014 6,00 % Luxembourg  
2009 1,7 EUR 460,2 2015 5,75 % Luxembourg zde
2009 1 JPY 8 000 2039 2,845 % Luxembourg zde
2009 1,3 EUR 750 2021 5,00 % Luxembourg 600 m, 90 m, 60 m
2009 1 EUR 50 2019 6M EURIBOR + 1,25 % Luxembourg zde
2010 1 EUR 750 2025 4,875 % Luxembourg zde
2010 1 EUR 750 2020 4,50 % Luxembourg 500 m, 250 m
2010 4 EUR 40 2030 4,50 % - -
2011 4 EUR 40 2023 4,75 % - -
2011 1 JPY 11 500 2023 2,16 % Luxembourg zde
2011 1 CZK 1 250 2023 4,60 % Luxembourg zde
2011 1,7 EUR 339,8 2016 3,625 % Luxembourg zde
2011 1,5 EUR 100 2021 2,15% x index ratio CPI Luxembourg zde
2011 1 EUR 50 2021 4,102% Luxembourg zde
2012 4 EUR 40 2032 4,70% - -
2012 6 USD 700 2022 4,25% Luxembourg zde
2012 6 USD 300 2042 5,625% Luxembourg zde
2012 1 EUR 50 2042 4,375% Luxembourg zde
2012 1 EUR 50 2047 4,50 % Luxembourg zde
2012 1 EUR 80 2047 4,383% Luxembourg 60 m, 20 m
2012 4 EUR 61 2047 4,27 % - -
2013 4 EUR 30 2038 3,55% - -
2013 1 EUR 500 2028 3,00% Luxembourg zde
2013 8 CZK 650 2016-2020 3,14% - -
2014 9 EUR 470,2 2017 0,00 % Frankfurt -

Poznámky:
1 Vydáno v rámci EMTN programu.
2 Zero coupon bond. Výnos je určen rozdílem mezi emisní (1 071 696 EUR) a nominální (6 000 000 EUR) hodnotou dluhopisu.
3 Původní objem emise 600 mil. EUR byl k 1.2.2010 navýšen na 660mil. EUR a k 5.2.2010 na 750mil. EUR.
4 Namensschuldverschreibung
(NSV) - registrovaný cenný papír dle německého práva
5 Kupón dluhopisu je navázán na inflaci.
6 Emise byla realizována v rámci private placement nabídky dluhopisů učiněné kvalifikovaným institucionálním investorům (qualified institutional buyers) podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933, v platném znění („Zákon o cenných papírech"), a mimo území Spojených států amerických určitým neamerickým subjektům podle Pravidla S (Regulation S) Zákona o cenných papírech.
7 V dubnu 2014 realizován částečný odkup emisí - byly akceptovány nabídky na zpětný odkup dluhopisů vydaných v rámci emise EUR 600.000.000 5,75% splatné v roce 2015 v celkovém nominálním objemu 139.781.000 EUR. Nabídky na odkup dluhopisů vydaných v rámci emise EUR 500.000.000 3,625% splatné v roce 2016 byly akceptovány v celkovém nominálním objemu 160.218.000 EUR.
8 Emitent: ČEZ Energo, s.r.o.
9 Emise garantovaných dluhopisů vyměnitelných za akcie MOL. Emitent: CEZ MH B.V., garantováno ČEZ, a. s.

 

Časový profil splatnosti emitovaných dluhopisů

Částky převedeny kursem ČNB k 30.06.2014.

Vydané splacené dluhopisy

Rok vydání Měna Objem v mil. Splatnost Registrace
1993 CZK 2 100 1996 Praha
1994 CZK 4 000 1999 Praha
1994 USD 150 1999 Luxembourg
1995 CZK 4 000 2000 Praha
1996 CZK 3 000 1999 Praha
1996 CZK 3 000 2003 Praha
1997 USD 200 2007 USA
1999 CZK 3 000 2004 Praha
1999 EUR  200  2006 Luxembourg
1999 CZK 4 500 2009 Praha
2003 CZK 3 000 2008 Praha
2007 CZK 7 000 2010 Praha
2009 CZK 1 400 2011 Luxembourg
2009 CZK 1 600 2011 Luxembourg
2004 EUR 400 2011 Luxembourg
2009 EUR 110 2011 Luxembourg
2009 EUR 100 2011 Luxembourg
2007 EUR 500 2012 Luxembourg
2009 USD 100 2012 Luxembourg
2009 CZK 3 000 2012 Luxembourg
2006 EUR 500 2013 Luxembourg
1999 CZK 2500 2014 Praha
2013 EUR 10 2014 -
2012 EUR 150 2014 Luxembourg